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Diario económico del negocio de la salud

29 May 202015:05

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2019: el año en que HM Hospitales disputó la expansión a QuirónSalud

24 Dic 2019 — 04:58
Por M.M.A.
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La filial de Fresenius es el líder indiscutible del sector hospitalario en España, pero su rival aceleró para ganar cuota en un mercado de más de 6.000 millones al año.

2019: el año en que HM Hospitales disputó la expansión a QuirónSalud

 

La sanidad privada en España no está al alcance de todo el mundo, y tampoco ha adquirido un papel de esencial en uno de los países con una de las sanidades públicas más desarrolladas. Aun así, Publio Cordón vio hace más de medio siglo una oportunidad en la atención hospitalaria privada, una anticipación que hoy explica el liderazgo de QuirónSalud en el país.

 

El grupo hospitalario español es propiedad de la alemana Fresenius, un músculo financiero que en el último año le ha permitido cimentar aún más su liderazgo en un mercado que superó los 6.405 millones de euros en 2017, según los últimos datos publicados por la Fundación Idis, el organismo que agrupa en España a los grupos sanitarios privados. El crecimiento medio interanual ha sido del 4% durante los últimos cinco años.

 

Esta evolución ha sido pulverizada por algunos operadores como QuirónSalud año tras año, incluso en un 2019 marcado por la desaceleración de la economía. La compañía aumentó un 9% sus ingresos entre enero y septiembre, hasta 2.400 millones; y de mantener ese ritmo en el último trimestre podría superar por primera vez los 3.000 millones de euros de facturación. Traducido en cuotas de mercado, la empresa está en disposición de alcanzar el control del 40% de este negocio en España.

 

Este avance se ha producido tanto por el crecimiento de sus centros operativos, la mayoría en la Comunidad de Madrid, como por una política su expansión, especialmente en Andalucía y Cataluña. Allí también ha crecido HM Hospitales, el operador que más le ha disputado el liderazgo de la expansión en 2019, si bien en términos de volumen de negocio aún está lejos.

 

 

La compañía de la familia Abarca Cidón aspiraba a cerrar 2019 con un crecimiento del 8% y alcanzar un negocio de 450 millones de euros, con una política algo más agresiva de adquisiciones en territorios donde la sanidad privada está más consolidada. Dicho de otra forma, el grupo hoy está un poco más cerca de poder disputar un puesto en el podio de la sanidad privada a Ribera Salud y está algo más cerca de la segunda plaza que ocupa Vithas, con más de 500 millones en ingresos y un moderado papel en cuanto a compraventas en 2019, con la incorporación de La Milagrosa, en Madrid, ya en diciembre.

 

Según Idis, Madrid, País Vasco y Cataluña son las comunidades autónomas que registran los gastos más elevados en sanidad privada, con 750 euros, 687 euros y 673 euros, respectivamente. En el lado opuesto se sitúan Extremadura, Cantabria y Castilla-La Mancha con 404 euros, 413 euros y 420 euros respectivamente. Y, si bien Andalucía no está en ninguno de estos podios, si lo está en el de concentración de camas hospitalarias de titularidad privada, con un 14% del total de las existentes en España.

 

En esta región, QuirónSalud puso en marcha un centro médico en Algeciras, que complementa la actividad del hospital Campo de Gibraltar, ubicado en Los Barrios (Cádiz). En abril, anunció la finalización de las obras de ampliación de su centro en Málaga, un proyecto que ha supuesto una inversión aproximada de un millón de euros que le han permitido sumar 1.000 metros cuadrados más de nuevos servicios.

 

 

Asimismo, en junio proyectó un hospital en Sevilla con una inversión superior a 12 millones de euros. El complejo tendrá 6.000 metros cuadrados de superficie construida y contará con cinco plantas: dos subterráneas y cuatro sobre rasante. Este será el cuarto hospital que explota la compañía en la capital hispalense.

 

La ofensiva del grupo dirigido por Héctor Ciria se extendió a dos de las comunidades de la zona centro, como son Extremadura y Castilla-La Mancha. En la primera región anunció una inversión de más de 30 millones de euros en la construcción de un hospital en Badajoz, para reforzar la oferta en una ciudad donde ya opera el Hospital Quirónsalud Clideba. El nuevo centro ocupará 16.000 metros cuadrados y contará con cien camas y 48 espacios de consultas externas. En el segundo territorio, logró la autorización definitiva para adquirir la Clínica Santa Cristina en Albacete, donde se comprometió a invertir 1,5 millones de euros en distintas mejoras.

 

 

 

Cataluña, ese mercado donde todos quieren estar

 

Ahora bien, si hay un territorio en el que más movimientos se han producido en el tablero es Cataluña, donde según Idis se concentra el mayor porcentaje de camas privadas sobre el parque total. Es más, es la única región donde la oferta del sector privado es mayor que la del público, con una cuota del 56%. Y ahí QuirónSalud quiso ganar relevancia con la puesta en marcha del Instituto Oftalmológico Quirónsalud Dexeus, en Barcelona, y el anuncio de una inversión de 35 millones de euros en la construcción de un hospital en Badalona que se inaugurará en 2021. Asimismo, reforzó el Hospital del Pilar de Barcelona con una nueva área de consultas externas dedicadas a pediatría, mientras que la otra reunirá a las especialidades de traumatología, urología, dermatología y psicología.

 

HM Hospitales también ha optado por la doble vía para crecer en esta comunidad, pues en el último año ha combinado las operaciones corporativas con la ejecución de proyectos desde cero. “La operación en Cataluña no ha terminado”, aseguró su presidente, Juan Abarca Cidón, en una entrevista a finales de un 2019 en el que el grupo cerró la compra de dos centros y avanzó en las negociaciones para contar con un cuarto hospital en la comunidad autónoma.

 

Su primer movimiento en 2019 fue la compra del 77% de la Clínica Sant Jordi de Barcelona, donde invertirá 50 millones de euros en los próximos años. Allí, se plantea la posibilidad de construir un edificio para albergar una nueva área dedicada a la maternidad, con servicios como una unidad de cuidados intensivos (UCI) neonatal, unidades de parto de baja intervención y urgencias ginecológicas. En línea con esta apuesta, a mediados de año se hizo con el control del Hospital de Nens, que está considerado como uno de los centros pioneros en asistencia, docencia e investigación en el campo de la pediatría en la capital catalana.

 

Estas dos adquisiciones suponían un acelerón a un rally de compras que se inició a principios de 2018 con la adquisición del Centro Médico Delfos mediante una ampliación de capital de 20 millones de euros que debía cubrir sus necesidades financieras para cumplir el plan estratégico hasta 2025; a ello se añadieron once millones de euros más para la modernización del complejo ejecutada en 2019.

 

 

No obstante, HM Hospitales anunció en septiembre del último año una nueva inyección de hasta 25 millones de euros en el centro para “continuar con la remodelación de instalaciones y la adquisición de nueva tecnología sanitaria”. Abarca Cidón aseguró que la remodelación de las instalaciones permite hablar de “refundación del centro”, al que ahora quiere hacer crecer con adquisiciones. “Dotamos a HM Delfos de capital para poder incorporarle otros centros y así levantar una red asistencial en Cataluña que alcance los máximos estándares de calidad”, aseguró.

 

El margen de recorrido del grupo hospitalario en el mercado catalán es alto, pues sólo representa un 10% de su facturación pese a todas las operaciones realizadas. La compañía concentra el grueso de su actividad en la Comunidad de Madrid, donde dispone de siete hospitales y sumará un octavo a finales de 2021. El centro se ubicará en el municipio de Rivas Vaciamadrid, donde a finales de septiembre compró una parcela donde levantará un edificio de 20 millones de euros.

 

Ni QuirónSalud ni HM Hospitales se han olvidado de complementar su red con ambulatorios, una tendencia que Idis considera que va a ir a más. “Parte de las principales operaciones de compra que se han dado en el último año en el sector están relacionadas con centros médicos”, señala la asociación, que destaca a estos dos operadores como los más activos. Y han dejado claro que, de momento, no van a parar.

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