Almirall ampliará capital en 200 millones de euros

Almirall amplía capital. El consejo de administración de Almirall ha aprobado llevar a cabo un aumento de capital social por aproximadamente 200 millones de euros, mediante “la emisión de acciones nuevas ordinarias de la sociedad pertenecientes a la misma clase y serie que los títulos actualmente en circulación por medio de aportaciones dinerarias y con exclusión del derecho de suscripción preferente de los accionistas del grupo, a través de una colocación privada dirigida exclusivamente a inversores cualificados”, según ha informado la farmacéutica en un hecho relevante remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv).

Almirall pretende destinar el importe neto obtenido a preservar la flexibilidad financiera y agilidad necesarias para buscar activamente y ejecutar con rapidez oportunidades de crecimiento inorgánico.

El aumento de capital ha sido aprobado por el consejo de administración de Almirall en virtud de la autorización otorgada por los accionistas de la farma en la junta general ordinaria de accionistas celebrada el 5 de mayo de 2023.

El aumento de capital se llevará a cabo a través de una colocación privada que se ejecutará de conformidad con los términos del contrato de colocación suscrito en el día de hoy por Almirall y JP Morgan y BNP Paribas, actuando como joint global coordinators y joint bookrunners (el contrato de colocación), en virtud del cual se llevará a cabo un proceso prospección de la demanda acelerado (el ABB). Este estará dirigido exclusivamente a inversores cualificados, para determinar el precio de emisión y el número definitivo de acciones nuevas a emitir en el marco del aumento de capital.

Almirall alcanzó un resultado neto de 4,3 millones de euros en 2022, frente a las pérdidas de 40,9 millones de euros de 2021

La familia Gallardo, titular indirectamente de aproximadamente el 59,6% del capital social de Almirall, se ha comprometido a través de Grupo Plafín, filial íntegramente participada por su sociedad hólding, Grupo Corporativo Landon, a participar en el aumento de Capital, a prorrata de su actual participación en la empresa al precio que resulte del ABB. La farmacéutica “adjudicará a Grupo Plafín un número total de acciones nuevas que represente dicho porcentaje de participación”, reza el comunicado.

Asimismo, Grupo Plafín podrá formular una orden de suscripción adicional de acciones nuevas, que no estará sujeta a la garantía de adjudicación referida anteriormente. La cotizada española, Grupo Plafin y Grupo Corporativo Landon asumirán un compromiso de no disposición de acciones (lock-up) de 180 días desde el cierre del aumento de capital, sujeto a las excepciones de mercado habituales en esta clase de operaciones.

Almirall alcanzó un resultado neto de 4,3 millones de euros en 2022, frente a las pérdidas de 40,9 millones de euros de 2021. El resultado neto normalizado (que incluye partidas extraordinarias) se situó en 33,5 millones de euros en 2022, frente a los 81,4 millones de euros de 2021.

Los ingresos totales de la farmacéutica española alcanzaron 866,5 millones de euros en 2022, un 6,7% más que en el año anterior. Por su parte, el resultado bruto de explotación (ebitda) se situó en 198,3 millones, un 15,8% menos que en 2021.