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Almirall anuncia una emisión de deuda sénior por un importe máximo de 250 millones

Los fondos se destinarán a amortizar su integridad al vencimiento de las obligaciones senior no garantizadas.

PlantaDoce

13 sep 2021 - 09:45

Almirall anuncia una emisión de deuda sénior por un importe máximo de 250 millones

 

Almirall anuncia una emisión de deuda. La farmacéutica ha acordado llevar a cabo una emisión de obligaciones simples de rango sénior por un importe nominal agregado máximo de 250 millones de euros. Este movimiento vencerá en 2026, según ha informado la farmacéutica a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv).

 

El importe nominal total y definitivo de la emisión se determinará una vez haya finalizado el proceso de prospección de la demanda que realicen los suscriptores iniciales y en consideración a su resultado.

 

Las obligaciones serán bonos senior garantizados mediante garantías solidarias personales otorgados por ciertas filiales de la compañía catalana.  El objetivo es amortizar su integridad y cancelar la circulación de las obligaciones sénior no garantizadas. Estas obligaciones podrán ser convertibles en acciones de la empresa.

 

 

 

 

La farmacéutica prevé solicitar a la Bolsa de Valores de Luxemburgo la admisión a cotización de las obligaciones en la cotización oficial de dicho parqué y su negociación en el mercado Euro MTF.

 

Almirall es una farmacéutica catalana que investiga, desarrolla, fabrica y comercializa medicamentos a través de su investigación y desarrollo (I+D) propia y de acuerdos y alianzas. El consejero delegado de la compañía es Gianfranco Nazzi.

 

La farmacéutica anunció en julio que había registrado unas pérdidas de 42,8 millones de euros en el primer semestre del año, frente a los beneficios de 42,4 millones de euros obtenidos en el mismo período de 2020.