Amgen adquiere Five Prime Therapeutics por 1.900 millones de dólares

Amgen se va de compras. La biotecnológica ha anunciado la adquisición de Five Prime Therapeutics por 38 dólares por acción en efectivo. La operación equivale a un valor del patrimonio de aproximadamente 1.900 millones de dólares.

El principal activo de Five Prime es bemarituzumab, el primer anticuerpo anti-Fgfr2b de su clase, listo para comenzar los ensayos de fase III, que ha obtenido resultados positivos en un estudio de fase II aleatorizado y controlado con placebo como tratamiento de primera línea del cáncer gástrico o de la unión gastroesofágica (UGE) avanzado. 

La adquisición de Five Prime también respalda la estrategia de expansión internacional de Amgen. El cáncer gástrico es una de las formas más frecuentes de cáncer en el mundo y su prevalencia es especialmente elevada en la región de Asia-Pacífico, donde Amgen espera generar un volumen de crecimiento significativo en los próximos años. Amgen tiene previsto aprovechar su presencia en Japón y otros mercados de la región de Asia-Pacífico para maximizar el potencial de bemarituzumab.

Amgen tiene previsto aprovechar su presencia en Japón y otros mercados de la región de Asia-Pacífico

Además, como parte de esta transacción, Amgen recibirá un porcentaje de los royalties por las futuras ventas netas en la región de Gran China (situadas entre el tramo alto de la decena y el tramo bajo de la veintena), gracias a un acuerdo preexistente de codesarrollo y comercialización entre Five Prime y Zai Lab (Shanghái). Los programas adicionales de la innovadora cartera de Five Prime complementan las iniciativas de Amgen dirigidas a ofrecer tratamientos útiles para los pacientes oncológicos.

“La adquisición de Five Prime ofrece a Amgen una oportunidad fascinante para reforzar nuestra cartera de productos oncológicos con un prometedor activo global, que se encuentra en fases avanzadas del desarrollo y que es el primero de su clase, para tratar el cáncer gástrico”, según explica Robert Bradway, presidente de Amgen.

En virtud de los términos del acuerdo de fusión, aprobado por los consejos de administración de ambas empresas, Amgen iniciará una oferta pública de adquisición de todas las acciones ordinarias en circulación de Five Prime por 38 dólares por acción en efectivo. Una vez concluida la oferta pública de adquisición, una empresa subsidiaria de propiedad absoluta de Amgen se fusionará con Five Prime y las acciones de Five Prime que no hayan sido ofertadas y adquiridas a través de la oferta pública de adquisición se transformarán en el derecho a recibir el mismo importe por acción en efectivo que se abonó en la oferta pública de adquisición (exceptuando los títulos de los accionistas que exijan y ejerzan debidamente sus derechos de tasación de acuerdo con la ley de Delaware).

Está previsto que la transacción se cierre al final del segundo trimestre de 2021, estando sujeta a las condiciones de cierre habituales, incluida la oferta de al menos la mayoría de las acciones ordinarias en circulación de Five Prime.