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Diario económico del negocio de la salud

01 Nov 202000:00

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Ardian, HIG y Pai superan el primer corte en la puja por Eugin

20 Sep 2020 — 19:28
Por PlantaDoce
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Hasta 67 firmas mostraron su interés en el grupo español de clínicas de reproducción asistida, pero sólo una decena de fondos de capital riesgo ha pasado la primera fase.

Ardian, HIG y Pai superan el primer corte en la puja por Eugin

 

Ardian, HIG Capital y Pai Partners continúan en la puja por Eugin. Los tres fondos de capital riesgo han superado el primer corte en la fase de venta del grupo español de clínicas de reproducción asistida. Hasta 67 firmas mostraron su interés inicial en Eugin, pero sólo una decena ha conseguido pasar el corte, según Expansión.

 

El proceso ha despertado mucho interés entre las firmas de private equity y se está valorando Eugin por encima de los 400 millones de euros, según distintas fuentes financieras. Los fondos de capital riesgo continúan en la puja con ofertas tentativas doce veces superiores al beneficio bruto de explotación (ebitda) de la compañía, cercano a los 35 millones de euros.

 

Ardian, HIG Capital y Pai Partners, junto a los otros candidatos, han firmado contratos de confidencialidad para recibir información más detallada sobre la actividad de Eugin. Perella Weinberg Partners es el asesor financiero del proceso y Allen & Overy es el asesor legal.

 

Los plazos de la operación indican que la ronda final será en octubre. Eugin pertenece a NMC Health desde 2015, cuando adquirió el 86,4% del accionariado a Proa Capital por 143 millones de euros. Los ingresos del grupo español de clínicas de reproducción asistida servirán a NMC Health para pagar parte de sus 5.000 millones euros de deuda.

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