Atrys Health completa con éxito una ampliación de capital de 72 millones de euros

Atrys Health completa su ampliación de capital. La compañía española que presta servicios de diagnóstico y tratamiento médico de precisión ha cerrado con éxito una ampliación de capital por 72 millones de euros, que supone además la entrada en su capital de distintos family offices y varios inversores internacionales.

Con el fin de financiar la reciente adquisición de la compañía española de oncología médica Bienzobas, el consejo de administración de Atrys Health acordó la ampliación de capital con cargo a aportaciones dinerarias y con exclusión del derecho de suscripción preferente a siete euros por título, de los que 0,01 euros corresponden a valor nominal y 6,99 euros a prima de emisión. Como resultado de la ampliación Atrys Health emitirá 10,3 millones de nuevas acciones.

Además de nuevos family offices españoles, han entrado accionistas de referencia del grupo español especializado en medicina de precisión como Onchena, Mayoral o Caser, además del propio equipo directivo de la compañía.

Atrys Health ha adquirido recientemente la española Bienzobas

Para Santiago de Torres, presidente de Atrys Health, “esta ampliación de capital pone de manifiesto el atractivo de nuestra compañía tras su salto al mercado principal y confirma el interés tanto de inversores nacionales como internacionales por acompañarnos en nuestro ambicioso plan de crecimiento”.

Atrys Health solicitará la admisión a negociación de las nuevas acciones en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, así como su inclusión en el Sistema de Interconexión Bursátil Español (Sibe), estando previsto que las mismas sean admitidas a negociación el 15 de junio, empiecen a lo largo de la semana.

La colocación de las nuevas acciones se ha llevado a cabo mediante un procedimiento de colocación privada acelerada realizada por Barclays Bank Ireland, Andbank España, Banco de Sabadell, GVC Gaesco Valores y Renta 4 Banco. Mediobanca – Banca di Credito Finanziario ha actuado como asesor financiero de la compañía. Linklaters ha actuado como asesor legal de las entidades colocadoras y Gómez-Acebo&Pombo Abogados, como asesor legal de Atrys Health.

Atrys Health cerró 2021 con una facturación de 121 millones de euros, frente a los 31,3 millones de euros de 2020, lo que supone multiplicar por casi cuatro sus ingresos. El resultado bruto de explotación (ebitda) ajustado de gastos no recurrentes se situó en 24 millones de euros y multiplicó por más de 2,5 veces el del año anterior, de 9,5 millones de euros.