Baxter vende su división biomédica a Advent y Warburg Pincus por 3.857 millones
La compañía estadounidense de atención médica vende Biopharma Solutions a los fondos en una transacción que llevará a cabo en la segunda mitad del año. El pago se hará en efectivo y estará sujeto a diversos ajustes.
Tiempo de ventas. Baxter vende su división biomédica Biopharma Solutions por 3.857 millones de euros a los fondos Advent International y Warburg Pincus. La transacción entre las tres compañías se dará en la segunda mitad del año y estará sujeta a la regulaciones habituales y cumplimiento de las condiciones estipuladas.
La empresa estadounidense estima que ejecuta la venta para reducir su deuda de 15.427 millones de euros. Biopharma será una compañía independiente de los fondos, generando unos ingresos de 544,4 millones de euros en 2023 y, además, cuenta con dos plantas en Estados Unidos y Alemania.
El consejero delegado de Baxter explica que “Advent International y Warburg Pincus tienen una dilatada experiencia ayudando a las compañías innovadoras en el campo de la salud a cumplir con sus objetivos y prioridades estratégicas”.
Baxter tiene una deuda que asciende a 15.427 millones de euros
Baxter se fundó en 1931, tiene su sede en Deerfield (Estados Unidos) y cuenta con más de 60.000 trabajadores. En España, Baxter hace cuarenta años que está presente. El grupo cuenta con instalaciones en Madrid, Valencia y Sabiñánigo (Huesca). En esta última localidad se ubica la fábrica de soluciones intravenosas que presta servicio a más de veinte países de Europa, Asia y África. La filial española cuenta con más de 700 empleados.
El grupo registró una facturación de 4.527 millones de euros en el primer semestre de 2020, un 3% más respecto al mismo periodo de 2019. La compañía obtuvo la mitad de sus ingresos en Estados Unidos.
“Biopharma tiene un historial excelente a la hora de proveer productos y servicios de alta calidad que satisfacen las necesidades específicas de sus clientes mundiales del sector farmacéutico y biotecnológico”, destaca Carmine Petrone, director general de Warburg Pincus.
Perella Weinberg Partners será la asesora financiera y Sullivan & Cromwell se encargará de los aspectos legales de la operación para Baxter. Moelis & Company LLC y Truist Securities serán los consultores financieros para Advent y Warburg Pincus, respectivamente. Además, Cleary Gottlieb Steen & Hamilton asesorará legalmente a Advent y Ropes & Gray a Warburg Pincus para llevar a término el acuerdo.
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