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Diario económico del negocio de la salud

12 Dic 201905:42

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Grifols completa su refinanciación de deuda por 5.800 millones

15 Nov 2019 — 12:00
Por PlantaDoce
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El plazo de vencimiento medio de la deuda de Grifols supera los siete años, mientras que su coste medio se sitúa en el 2,8%.

Grifols completa su refinanciación de deuda por 5.800 millones

 

Grifols asegura su crecimiento a largo plazo. El gigante de hemoderivados ha completado su proceso de refinanciación de deuda anunciado a finales de octubre por un importe final de 5.800 millones de euros. Tal y como señala la compañía a través de un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv), este proceso “permite optimizar la infraestructura financiera y mejorar significativamente todas las condiciones”.

 

La nueva financiación comprende un tramo Term Loan B por un importe de 2.500 millones de dólares (2.273 millones de euros) y otro por 1.360 millones de euros, ambos destinados a inversiones institucionales. A diferencia de los Term Loan A, este tipo de préstamos sirven para financiar el crecimiento a largo plazo de la compañía. De hecho, los Term Loan B de Grifols vencen en 2027.

 

Por otra parte, la farmacéutica catalana ha lanzado una emisión de bonos senior secured por 1.675 millones de euros y una ampliación de la línea de financiación multidivisa hasta un importe de 500 millones de dólares (455 millones de euros). Con esta operación, el coste medio de la deuda de Grifols se sitúa en el 2,8%, mientras que su plazo de vencimiento supero los siete años.

 

 

Para Alfredo Arroyo, director financiero de Grifols, “el sólido desempeño económico de Grifols, las perspectivas de crecimiento a largo plazo y las buenas condiciones de los mercados de capital han permitido a la compañía cerrar este proceso de refinanciación en un tiempo récord, logrando unas condiciones realmente ventajosas”.

 

Fruto de esta operación, la farmacéutica reconocerá un impacto contable positivo en su resultado financiero del cuarto trimestre de 2019 por un importe neto de aproximadamente 50 millones de euros.

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