Helvetia espera cerrar la compra de Caser este junio

Helvetia prevé acordar la compra de Caser a finales de junio. La aseguradora suiza espera comprar una participación de control de la compañía de seguros y servicios. La Dirección General de Seguros y Pensiones y la autoridad europea de competencia ya han aprobado la operación, según Helvetia. La materialización de la negociación estaba prevista para mayo, pero la crisis sanitaria ha impedido cumplir los plazos.

El grupo de seguros suizo pagará 780 millones de euros por la compra del 70% del capital de Caser. La adquisición se financiará con la liquidez disponible de Helvetia y la refinanciación. Esta consistirá en una ampliación de capital y la emisión de bonos híbridos, pero se llevará a cabo cuando las condiciones del mercado sean apropiadas, según Expansión. Los accionistas de Helvetia ya han dado luz verde a una ampliación de capital para realizar el pago.

Los vendedores de Caser son un conjunto de entidades que se convirtieron en accionistas en el marco de la reordenación del sector financiero y, entre ellas, algunos bancos. Bankia vende un 15%, Caixabank se desprende del 11,5% y Abanca traspasa un 9,9%. Por su parte, Liberbank e Ibercaja venden un paquete de sus acciones de Caser a Helvetia, pero se mantienen en el accionariado en el que también se encuentra Unicaja. Caser tuvo un volumen de primas de 1.500 millones de euros en 2019.