Los bonistas de Grifols aprueban captar 840 millones del fondo GIC

Grifols amortiza deuda. Los bonistas de Grifols han dado el visto bueno a la modificación de ciertas disposiciones en los indentures de bonos por valor de 2.675 millones de euros, lo que permitirá captar 840 millones del fondo soberano de Singapur GIC. Esto aprueba la venta de acciones de Clase B de las filiales de Grifols Biomat USA y Biomat Newco.

Según ha informado la empresa española en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv), el 87,9% de los bonistas han aprobado el consentimiento de las modificaciones. Los no garantizados han recibido la aprobación del 81% de los bonistas.

En concreto, se trata de bonos senior garantizados, que tienen un importe total de 1.675 millones de euros con vencimiento entre 2025 y 2027, y también de bonos no garantizados por valor de 1.000 millones de euros con vencimiento en 2025.

El objetivo de este movimiento es aplacar la deuda de la filial estadounidense Biomat USA

“Los consentimientos recibidos superan el mínimo necesario en relación con los bonos garantizados y los bonos no garantizados”, ha subrayado la farmacéutica. Tras la aprobación de los bonistas, la cotizada suscribirá los correspondientes documentos complementarios de emisión en relación con los bonos.

El contexto de esta operación es la inversión de 840 millones de euros por parte de GIC, en la subsidiaria de Grifols, Biomat USA. El objetivo de este movimiento es aplacar la deuda de la filial estadounidense.

La operación se enmarca en la nueva estrategia de la compañía para esta década, con la que se reforzará la apuesta por la innovación basándose en los productos no plasmáticos. Por ahora, esta categoría supone el 4% de sus ingresos, pero la empresa pretende que llegue al 20% en 2030.

La farmacéutica española redujo un 30,3% su beneficio en el primer trimestre de 2021 en comparación con el mismo periodo de 2020, hasta 129,9 millones de euros. La compañía justifica el descenso de las ganancias a la peor evolución de la división de biocencia, debida a la menor cantidad de plasma recogida en el segundo y tercer trimestre de 2020.