Almirall cierra su ampliación de capital de 200 millones y emite 24 millones de acciones

Almirall pone cifras a su ampliación de capital. La farmacéutica española ha emitido 24,39 millones de nuevas acciones a un precio de 8,2 euros por título, con un descuento del 5,7% sobre el importe al que cerraron ayer sus acciones, en el marco de la ampliación de capital por un importe de casi 200 millones de euros anunciado ayer por el grupo.

De los 8,2 euros por acción, 0,12 euros corresponden al importe nominal y 8,08 euros a la prima de emisión, según los términos en los que finalmente se ha desarrollado esta operación y que han sido comunicados por la farmacéutica a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv).

La compañía anunció ayer por la tarde un aumento de capital de 200 millones de euros con exclusión del derecho de suscripción preferente mediante un proceso de prospección de demanda acelerado llevado a cabo por JP Morgan y BNP Paribas como joint global coordinators y joint bookrunners.

Almirall prevé que las nuevas acciones comiencen a cotizar mañana 14 de junio

Fruto de la operación, la farmacéutica ha obtenido un importe total agregado, incluyendo importe nominal y prima de emisión, de 199,9 millones de euros mediante la emisión de 24,39 millones de nuevas acciones ordinarias de la empresa pertenecientes a la misma clase y serie que las acciones actualmente en circulación.

Los nuevos títulos representan aproximadamente el 13,18% del capital social de Almirall antes del aumento de capital y aproximadamente el 11,65% de su capital social después de la operación.

La familia Gallardo, titular indirecta de aproximadamente el 59,66% del capital social de la compañía, ha suscrito 15,55 millones de nuevas acciones a través de grupo Plafín, filial propiedad al 100% del grupo Landon. De esta forma, los Gallardo han elevado su participación accionarial en Almirall hasta el 60,14% del capital social tras la ampliación de capital.

Está previsto que las nuevas acciones sean admitidas a negociación en las bolsas españolas este mismo martes y que comiencen a cotizar mañana, 14 de junio. Almirall espera que la liquidación de las operaciones bursátiles para la entrega a los inversores de las nuevas acciones tenga lugar en torno al 15 de junio.

Almirall alcanzó un resultado neto de 4,3 millones de euros en 2022, frente a las pérdidas de 40,9 millones de euros de 2021. El resultado neto normalizado (que incluye partidas extraordinarias) se situó en 33,5 millones de euros en 2022, frente a los 81,4 millones de euros de 2021.