Enovis adquiere la italiana LimaCorporate para crear un gigante de la industria ortopédica

Operación de calado en el segmento ortopédico. EQT Private Equity ha anunciado este lunes la venta de LimaCorporate a la compañía de tecnología médica Enovis, que desarrolla dispositivos médicos y ortopédicos destinados a la fisioterapia, alivio del dolor y rehabilitación a través de marcas como son Donjoy, Aircast, Procare, Empi, Compex, Chattanooga y Exos. Con esta transacción, LimaCorporate pasará a formar parte del grupo Enovis, lo que dará lugar a un gigante de la industria ortopédica.

La transacción está sujeta a condiciones y aprobaciones habituales y se espera que se cierre a principios de 2024. Enovis ha señalado su intención de canjear, reembolsar y/o cancelar deuda de LimaCorporate en su totalidad en el momento del cierre o alrededor de esa fecha, incluida las notas senior garantizadas de tasa flotante con vencimiento en 2028 y la línea de crédito renovable existente del grupo.

Fundada en 1945 por la familia Lualdi y con sede en San Daniele del Friuli (Italia) LimaCorporate es un fabricante mundial de implantes ortopédicos, siendo un actor relevante en campos como la fabricación aditiva, en el que destaca su tecnología patentada Trabecular Titanium (TT). En los últimos años, la compañía ha ampliado su cartera de productos a través de la innovación interna y el avance de sus capacidades de impresión 3D.

En 2022, la empresa alcanzó unos ingresos de 249 millones de euros. Con sede en Italia, la empresa opera directamente en más de veinte países de todo el mundo. LimaCorporate ofrece productos que van desde revisión de grandes articulaciones e implantes primarios, hasta soluciones completas para extremidades, incluida la fijación. La entrada en Enovis supondrá nuevas inversiones para la compañía, que acelerarán la finalización del nuevo edificio de producción en la sede central de San Daniele del Friuli.

Enovis ha señalado su intención de canjear, reembolsar y/o cancelar deuda de LimaCorporate en el momento que se cierre la transacción, a principios de 2024

Massimo Calafiore, consejero delegado de LimaCorporate, ha señalado que “quisiera agradecer a EQT por haber sido un socio solidario al invertir en nuestra empresa y contribuir sustancialmente al crecimiento de LimaCorporate; la nueva combinación con Enovis es un hito clave en nuestro viaje y espero ver que el grupo combinado continúe desarrollando productos innovadores para que los cirujanos restablezcan la eMotion of Motion en nuestros pacientes”.

Por su parte, Matt Trerotola, consejero delegado de Enovis, ha destacado que “desde el principio, quedó claro que compartimos [con LimaCorporate] una pasión mutua por utilizar la innovación quirúrgica para impulsar mejores resultados para los pacientes, y juntos continuaremos diseñando y entregando los mejores productos y tecnologías de su clase: esta combinación estratégica expande y fortalece nuestro alcance geográfico y liderazgo ortopédico en todo el mundo”.

Por último, Matteo Thun, socio del equipo asesor de EQT Private Equity, ha expresado que “LimaCorporate es un verdadero ejemplo de ingeniería y tecnología sofisticadas diseñadas para empoderar a los cirujanos y mejorar la vida de los pacientes; EQT se enorgullece de haber sido parte del viaje de la compañía y quiero dar las gracias al equipo directivo y a todos los empleados de LimaCorporate, que trabajan con entusiasmo todos los días para llevar productos que cambian la vida de pacientes de todo el mundo”.